06.12.2012 08:44
Новости.
Просмотров всего: 5442; сегодня: 3.

Успешно размещен выпуск корпоративных облигаций Магнитогорского Металлургического Комбината

4 декабря в ЗАО ФБ «ММВБ» состоялось размещение корпоративных облигаций Магнитогорского Металлургического Комбината серии 18, объем размещения – 5 млрд руб. Организаторами займа выступили Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» и ЗАО «Юникредит Банк». Техническим андеррайтером выступил Банк УРАЛСИБ.

Размещение корпоративных облигаций Магнитогорского Металлургического Комбината стало одним их самых успешных среди эмитентов сектора обрабатывающей промышленности в 2012 году. Цена размещения соответствует номиналу (номинальная стоимость одной облигации составила 1000 руб.), ставка первого купона составила 8,70%, спрос превысил предложение и составил более 10,4 млрд руб. Всего было принято 55 заявок – 21 заявка была удовлетворена. Размещение проводилось по открытой подписке и по конкурсу первого купона, ставки 2-6 купонов равны ставке первого купона.

«Успех выпуска был закономерным, - отметил руководитель Департамента по долговым инструментам ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Борис Гинзбург, - ММК является качественным эмитентом - одним из тех, что должны составить основу вновь формирующегося рынка долгов. Результат этого размещения в целом показателен для рынка - у крупных российских предприятий обрабатывающей промышленности на сегодняшний день едва ли найдется равноценный аналог привлечению финансовых ресурсов через рынок долгов. Срок обращения облигаций составляет 3 года, что является средним показателем, однако эта дюрация происходит по полной номинальной стоимости, что в свою очередь - уже оптимистичный показатель того, что не за горами и размещения с большим периодом размещения».

Облигации выпуска входят в котировочный список «Б», в дальнейшем планируется перевести их в листинг «А1». Выпуск полностью соответствует требованиям по включению облигаций в ломбардный список ЦБ РФ.

Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» – одна из крупнейших российских финансовых групп, предоставляющая весь спектр финансовых услуг, включая розничные и корпоративные банковские продукты, инвестиционно-банковские услуги, услуги по страхованию, лизинговые продукты, брокерское и кастодиальное обслуживание, управление активами и благосостоянием. На 01.01.2012 г. сеть Банка объединяет 452 точки продаж в России, региональная сеть Страховой группы УРАЛСИБ насчитывает свыше 400 точек продаж.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «ВB-» Standard&Poor’s и «В1» Moody’s Investors Service.

По данным журнала «Профиль» на 1 октября 2012 года Банк УРАЛСИБ занимает 14-е место среди российских банков по объему активов и 16-е – по размеру собственного капитала, а также 8-е место по объему привлеченных депозитов частных лиц, 16-ю позицию по объему выданных кредитов частным компаниям и 16-е место по объему остатков денежных средств на счетах корпоративных клиентов.

Магнитогорск Челябинской области является моногородом в соответствии с официальным перечнем моногородов, утвержденным Правительством Российской Федерации. Моногород - населенный пункт, экономическая деятельность которого тесно связана с единственным (градообразующем) предприятием или группой жестко интегрированных между собой предприятий. Развитие моногородов России предусматривает меры по диверсификации экономики, развитию социально-экономического положения и улучшению городской среды.


Ньюсмейкер: Банк Уралсиб — 286 публикаций
Поделиться:

Группа: Уралсиб (478)

Интересно:

Впервые государственное звание «Мать-героиня» получили мамы-москвички
22.11.2024 16:39 Новости
Впервые государственное звание «Мать-героиня» получили мамы-москвички
В преддверии Дня матери в Москве состоялось вручение государственных наград Российской Федерации столичным многодетным семьям. На торжественной церемонии лауреатов отметила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. «Москва — это тот город...
История ювелирного дела в России
21.11.2024 17:36 Аналитика
История ювелирного дела в России
С древних времен людей привлекают изделия из драгоценных металлов. Современные ювелиры в основном специализируются на изготовлении украшений, но исторически эти мастера также производили столовое серебро, декоративную и полезную утварь, а также церемониальные и религиозные предметы...
Аэронавты, совершившие первый в истории полет на воздушном шаре
21.11.2024 09:04 Новости
Аэронавты, совершившие первый в истории полет на воздушном шаре
241 год назад состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре, который изобрели братья Монгольфье. 21 ноября 1783 года из замка в окрестностях Парижа в полет на чудо-аппарате диаметром 15,5 метра и высотой 24 метра, отправились французы - физик Жан-Франсуа Пилатр де Розье и маркиз...
В РФ более 6,7 млн женщин ведут деятельность как ИП или самозанятая
20.11.2024 13:56 Аналитика
В РФ более 6,7 млн женщин ведут деятельность как ИП или самозанятая
В России осуществляют деятельность 4,22 млн индивидуальных предпринимателей, из которых 1,75 млн – женщины. Доля женского предпринимательства среди ИП последние годы относительно стабильна и составляет 41,5%, говорится в исследовании Корпорации МСП, приуроченном ко дню женского...
Что ждет участников Московской молодежной антарктической экспедиции
20.11.2024 11:37 Мероприятия
Что ждет участников Московской молодежной антарктической экспедиции
В столице объявили участников Московской молодежной антарктической экспедиции. По итогам отбора количество мест было увеличено с 11 до 13. Теперь школьники и студенты колледжей смогут отправиться в уникальное путешествие на самый недоступный континент нашей...